主持人：本周指数不必多说，但是板块精彩纷呈，骄阳怎么看？
骄阳：指数估计还得继续压制一段，但没什么好担心的，明确慢牛后，后面钱会越来越多。
主持人：商业航天继续拉高的话，会再一次被爆头？
骄阳：后半周走得比较超预期，会不会被爆我不清楚，我们关注的细分已经创出新高了，这波补涨了20%。中国航天工业集团明确了今年的重点，从这个细分去找机会，是最确定的，也是最能兑现业绩的。至于太空光伏什么的，都属于业绩没影的事儿，我更看重今年业绩有持续兑现能力的公司，只有业绩才抵御得住不确定的板块震荡，操作起来才更安心。
主持人：上周走得好的半导体后半周出现了调整，看你周三内部交流时也提示了，半导体存储这里要开始震荡了，后续科技板块会向哪里发酵？
骄阳：如果从预期差角度来说，碳化硅的预期差还是很大的。按照英伟达的指引，2027年之后碳化硅需求是爆发级的，比较适合资金提前关注。
主持人：机器人板块怎么看，我看你已经不关注老龙头了？
骄阳：是的，我们详细说过这个逻辑。肯定得看新龙头了，新龙头去年因为绑定特斯拉电动车更深，估值受到特斯拉电动车销量下滑影响。但是今年市场给予的指引都是增长的，这就具备很大的修复弹性了。
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